国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售。第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购，理财顾问不好做，主要有这样几点原因，第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略。
1、如何做好理财顾问这一职位？
“服务定江山”，能力有大小。在金融形势变幻莫测的背景下，投资“理财顾问”在没有绝对把握的情况下，还是少一点出谋划策，多一点专业服务，“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。第二“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化，
第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽可能稳健投资、固定收益，勿能鼓动客户投资高风险产品，第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购。及时解答客户提出的各种金融问题，并适度普及金融常识，
2、理财顾问好做吗？
理财顾问其实挺难做的。国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售，以卖产品为第一要务，毕竟这是他们的收入来源，而那种纯做咨询付费的在国内的土壤还不够。理财顾问不好做，主要有这样几点原因：1.丰富的知识储备，这是理财顾问安身立命的技能；现在变化实在是太快了，必须多学习多总结，才能不被淘汰2.良好的沟通技巧，敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力3.良好的职业素养，为投资者利益考虑而不是销售机构，
3、我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？
首先，你要有足够强的财富管理专业能力，特别是对金融产品透过现象看本质的能力，这样才能有更多机会在保障客户资金安全的前提下为客户获取更优质的回报。其次你要具备换位思考能力，急客户之所急，想客户之所想，以客观公正的态度为客户做好资产配置，再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险。
4、理财顾问是做哪方面的工作呢？
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状，3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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