国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售。理财顾问不好做，主要有这样几点原因，给你几个建议，理财第一要务是做好风控，理财是一个消费频次极低的市场，有时候一些商业促销手段并不一定适用于理财产品，丰富的知识储备，这是理财顾问安身立命的技能；现在变化实在是太快了，必须多学习多总结，才能不被淘汰2.良好的沟通技巧，敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力3.良好的职业素养，为投资者利益考虑而不是销售机构。
1、理财顾问好做吗？
理财顾问其实挺难做的。国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售，以卖产品为第一要务，毕竟这是他们的收入来源，而那种纯做咨询付费的在国内的土壤还不够。理财顾问不好做，主要有这样几点原因：1.丰富的知识储备，这是理财顾问安身立命的技能；现在变化实在是太快了，必须多学习多总结，才能不被淘汰2.良好的沟通技巧，敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力3.良好的职业素养，为投资者利益考虑而不是销售机构，
2、金融行业客户经理、理财顾问如何寻找准客户？
谢谢邀请任何商业模式的基本原则和逻辑都是把产品卖给对的人。什么是对的人就是真正有需求的人，比如我自身负债累累，你给我推荐理财产品，这就属于典型的与虎谋皮，产品与需求错配。所以要从一些几个方面入手：1、你的产品设计主要针对的目标人群是哪些人，他们具有什么明显的特征，他们家庭或自身有没有切实的需求需要你的产品，而且你的产品能不能解决他们的问题。
2、搞清楚了产品的特点和目标人群，就是去发掘人群，目前理财市场最成功的经验就是熟人营销，朋友或亲戚、同事推荐，即我们营销学上讲的缘故法。好的产品不是光凭营销经理说出来的，而是靠客户体验并口口相传转介绍而来的，3、我们现在讲精准营销，就是要在分析目标人群里进行筛选有潜在需求的客户，没有潜在需求的客户请一律放在次要地位。
把有限的资金和营销资源放在有价值的客户群体里，并服务好，形成传播的效益以及二次、多次购买的效益。理财是一个消费频次极低的市场，有时候一些商业促销手段并不一定适用于理财产品，但适当的运用一些赠送小礼品的手段，在目前还是比较适用的。当然前提条件是建立在不坑蒙拐骗的基础上，4、所有的营销都是基于两个原则：客户的需求与产品的功能、拉新、促活以及转化。
3、手里有一笔闲钱想做投资，找投资顾问的话，怎么着？
这年头手里有闲散资金真香，所谓你不理财，财不理你。有这种寻求理财师的思路是非常值得点赞的，投资有风险，入市需谨慎。给你几个建议，理财第一要务是做好风控，第二是收益率，包括收益周期和收益额。风险评估要在自己的承受范围内，做到不保守不冒进。把握鸡蛋不要放在一个篮子里，短期收益和长期收益搭配，高风险和低风险搭配，保障本金安全。
收益率根据自己对本笔资金的预期目标和回收期限做好调控，金融的本质是信用和杠杆，这个理财师会给你详细的计划书。另外理财师佣金，行业潜规则有很多，建议选择收益后利润分配模式，这样虽然会多给理财师一些，但是风险很低，就是他帮你赚到钱才能分，赚不到钱没有佣金，还有如果全部委托给理财师就不要对他指手划脚，干扰他的理财思路。
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