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理解:1。熟悉各种理财产品的优缺点，适合投资标的；2.向客户正确介绍理财产品，不误导客户，尤其是产品的缺点，让客户自行选择；3.管理客户信息，跟进并提醒客户做好风险控制；如果你已经是理财-2/，那么你需要应对的是管理，然后是业务。如果你不是，那么你需要先学习商业知识。
华鑫信托是中国银行业监督管理委员会批准的64 信托公司之一，由中国银行业监督管理委员会管理。信托公司业务广泛，(1)基金信托；(2)动产信托；(3)房地产信托；(4)证券信托；(5)其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产重组、并购、项目融资、公司理财、财务咨询等业务。；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理中介、咨询、征信等业务；(十)保管箱及保险箱业务；(十一)以存款、贷款贸易、贷款、租赁和投资等形式使用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
邮局招聘理财在营业厅大厅工作的人经理！来做生意要跟人打招呼！问他在这里做什么！那就帮帮忙！理财 经理的最终目的是拉保险！就是邮政代理的那种定期存款保险！很难做到！工资很低！理财 经理与客户沟通，要自然地介绍自己，说话要清晰，语速不要太快。知识方面，银行主要卖一些基金，信托，固定收益理财，拉存款。这些理财品种应该懂。中国的经济环境也要了解，股票也要了解。现在中国还有很多人炒股。
4、在线等:要去中原 信托面试 理财 经理,求热心过来人指点迷津, 信托公司比担...这要看你面试的是什么岗位，是市场导向还是案头导向。前者意味着你有多少渠道，你在银行认识多少人，后者取决于你的文凭、学历、财务水平和你做过多少可行性报告，当然，最好两者兼而有之。顺便说一下，信托和保证书不是正式的也不是非正式的，应该说合法经营都是正规的，但是信托是持金融牌照的持牌金融机构，受银监会监管。担保公司很多。
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