理财顾问不好做，主要有这样几点原因。国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售，第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购，“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。
1、理财顾问好做吗？
理财顾问其实挺难做的。国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售，以卖产品为第一要务，毕竟这是他们的收入来源，而那种纯做咨询付费的在国内的土壤还不够。理财顾问不好做，主要有这样几点原因：1.丰富的知识储备，这是理财顾问安身立命的技能；现在变化实在是太快了，必须多学习多总结，才能不被淘汰2.良好的沟通技巧，敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力3.良好的职业素养，为投资者利益考虑而不是销售机构，
2、理财顾问是做哪方面的工作呢？
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导，4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
3、如何做好理财顾问这一职位？
“服务定江山”，能力有大小，在金融形势变幻莫测的背景下，投资“理财顾问”在没有绝对把握的情况下，还是少一点出谋划策，多一点专业服务。“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任，第二“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化。
第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略，尽可能稳健投资、固定收益，勿能鼓动客户投资高风险产品。第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购，及时解答客户提出的各种金融问题，并适度普及金融常识。
文章TAG：顾问 理财 理财顾问怎么做
