证券经纪人，投资顾问，证券分析师是证券业协会归属三种主要从业执业。一个企业要发展，要壮大，必须要聘请投资和融资的顾问，投资融资顾问是一个公司最重要的战略性部门，一个好的投资可以给公司带来好的发展前景，也可以带给公司更多利益，公司为什么要寻找投资，融资人，这也是一个正规公司必须要经历的条件。
1、企业为什么要聘请投融资顾问？
一个企业要发展，要壮大，必须要聘请投资和融资的顾问。只有专业人士才会懂得如果去运作公司的战略目标，一切的一切都是为了公司的未来发展前景，增加公司的实力不断壮大成长，使公司早上踏上正轨，走向上市公司的道路，一个聘请投融资顾问的公司，实力肯强大。但是为了降低成本和可控风险，为了公司发展前景有个好的前途方向，必须走投资，融资的道路，
把资金引进来，不断扩大公司的规模，才能在残酷的市场竞争中屹立不倒。公司为什么要寻找投资，融资人，这也是一个正规公司必须要经历的条件，也是一个公司未来战略性的决策。不然，公司永远无法扩大战果，适应现代市场的发展规律，投资融资顾问是一个公司最重要的战略性部门，一个好的投资可以给公司带来好的发展前景，也可以带给公司更多利益。
2、投资顾问的主要工作是什么？发展前景如何？
证券经纪人，投资顾问，证券分析师是证券业协会归属三种主要从业执业，投资顾问主要是为客户提示市场策略建议，但这种建议不是随便提供，都要依靠券商研究报告，同时不能提供具体价位。随着证券经纪业务逐步下滑，券商都普遍加大财富中心的投入，扩招证券投资顾问，很多也是需要有开户业绩要求，证券从业人员要么是业务型或者技术型人才，前景是两种能力都具备，有名气、有技术、有客源。
3、在银行做客户经理和投资顾问的核心竞争力是什么？有哪些发展前景？
我认为在银行做客户经理和投资顾问的核心竞争力，是个人的业务水平和工作能力！但仅仅是这些还不够，你还需要有一个展示自己的平台，我来详细地说明一下我的看法：一、个人业务水平个人业务水平不是学历和专业能代表的，需要有踏实的工作作风，作为一名客户经理和投资顾问，要懂得为不同的客户，选择最佳的家庭资产投资配置，对银行的每一款理财产品，详细到说明书里的内容，都了如指掌，在客户询问时准确无误地告诉客户，
同时对本行的贵金属业务、外汇业务等也要精通。在精通本行业务的基础上，还需要对其他银行的一些理财产品有一定的了解，能为客户做比较，能做到以上这些，你就能取得客户的信任，你的客户还会为你介绍他的朋友成为你的客户。二、工作能力工作能力主要体现在和客户的沟通能力，和同事的融合能力，和领导的交往能力，你能说服客户在你所在的银行做投资，就体现了你与客户的沟通能力。
有人在银行窗口存取款时询问投资理财的事，窗口工作人员让客户去找你了解，就体现了你和同事的融合能力，你做工作能够得到领导的支持和认可，就体现了你和领导的交往能力。三、展示自己的平台这个很重要，即使你综合能力很强，没有一个好的展示平台，你也无法发挥自己的能力，客户存款或做理财，一般都是选择可信度高、利率高的银行，你所在的银行如果可信度差、利率不在中上等，你肯定无法施展自己的能力。
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