销售能力(沟通能力、业务拓展能力) 社会资源 理财产品专业知识( 理财产品从业资格证、证券行业从业资格证)具体要求视具体产品而定,理财经理不仅仅是服务好，因为客户更关心的是如何带来利润而不是赔钱，否则服务再好也会被骂,3、明确理财目标,家人理财一般可以这样做:1,Bank的理财经理建议仅供参考，不完全采纳。
理财经理不仅仅是服务好，因为客户更关心的是如何带来利润而不是赔钱，否则服务再好也会被骂。所以，最重要的是专业。当专业性达到一定阶段，你就会有自己正确的理财。另外，对理财投资的行业要有清晰专业的了解，对整个内外部环境和政策也要有相当的研究。至少，在大形势的判断上不要犯大错误。还有，一个人的力量总是有限的，有一个好的团队和后台支持也是成功的保证。
Bank的理财 经理建议仅供参考，不完全采纳。家人理财一般可以这样做:1。记账，了解家庭每月的收支情况。2.根据户口本算出大概的家庭结余。然后计划。3、明确理财目标。比如未来几年要完成什么任务。4、按比例分配资金。一般需要1)保持3-6个月的日常开销，做活期或货币基金2)应急资金。(根据家庭成员的年龄和工作稳定性而有所不同。)3)剩下的闲置资金可以投资基金或者股票。但是，一般应该有保本、稳健、积极的结构配置。看你的投资风格和风险承受能力了。4)一般理财司，特别是保险公司会建议你投保。这取决于你。我也在学习。让我们互相鼓励。
3、 理财 经理需要具备哪些素质和技能销售能力(沟通能力、业务拓展能力) 社会资源 理财产品专业知识( 理财产品从业资格证、证券行业从业资格证)具体要求视具体产品而定。部分高端理财产品只招金融行业的毕业生，应聘者也需要有一定的行业经验。
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